In het... Je bent werkzaam als vermogensplanner binnen het team Specialisten Vermogensplanning. Het team Vermogensplanning maakt deel uit van de afdeling Wealth Structuring binnen Products & Solutions NL, onderdeel van...
Je bent werkzaam als vermogensplanner binnen het team Specialisten Vermogensplanning. Het team Vermogensplanning maakt deel uit van de afdeling Wealth Structuring binnen Products & Solutions NL, onderdeel van private banking. In jouw job ben je bezig met de (commerciële) dienstverlening van meer complexe klanten. Je bent met name betrokken bij het informeren en adviseren van klanten over complexe klantsituaties van ondernemers en/ of complexe “Banking By Generation” klanten.
Je werkt samen met de relatieverantwoordelijke banker voor de meest complexe Private banking-klanten en bied je deze klant een deel- of totaaloplossing. Vanwege de complexe, financiële huishouding van Private banking-klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis. Kort gezegd liggen jouw resultaatsdoelen op het gebied van:
Binnen Products & Solutions NL is inhoudelijke expertise en productontwikkeling op het gebied van onder andere Vermogensvraagstukken belegd. Vanuit de missie "Persoonlijke bank in de digitale tijd" willen we een eigentijdse private bank zijn die het verschil maakt voor haar klanten. Klanten die hun bankzaken steeds vaker digitaal en op afstand doen en tegelijkertijd behoefte hebben aan professionals die sparringpartner, financieel raadgever of vertrouwenspersoon zijn.
Het Team Specialisten Vermogensplanning heeft een prominente rol in de klantrelatie vanwege de holistische klantintake en integrale klantadvisering. Overzicht & inzicht vormt de basis van iedere klantrelatie, van waaruit we blijvend persoonlijke, relevante en tijdige advisering en begeleiding kunnen bieden aan onze klanten
Binnen Wealth Structuring NL wordt aan klanten dienstverlening aangeboden met betrekking tot Vermogensplanning (d.w.z. Financiële Planning, Vermogensstructurering en Estate Planning), Private Insurance en Filantropie advies. Deze afdeling bestaat uit circa 60 collega’s en heeft als standplaats Utrecht. We werken met het Service & Analyse Team (SAT) en Experts Vermogensplanning (EVP) nauw samen. Er is gekozen voor een landelijke aansturing/organisatie om zoveel mogelijk de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit te kunnen waarborgen. Het team Specialisten Vermogensplanning bestaat uit 14 professionals. Je voert jouw werkzaamheden grotendeels op digitale wijze uit en waar nodig fysiek. Het aandacht gebied voor het uitoefenen van deze rol ligt specifiek in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).
Je bent een ervaren, private banking professional. Jouw drijfveer is het vinden van de juiste oplossing voor jouw klant vanuit jouw specialisme, maar ook vanuit een stuk creativiteit en pro-activiteit. Je zoekt hierbij de balans tussen klantbelang, financiële resultaten voor de bank en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor beschik je over:
Gelijke kansen voor iedereen
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega’s hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.